Setelah kita mendapatkan leads dari website seperti yang dibahas sebelumnya maka kita akan melanjutkan dengan follow leads tersebut menjadi sales pada Odoo Enterprise pada aplikasi CRM.
Langkah-langkah follow up dari leads menjadi sales order pada CRM Odoo Enterprise adalah
- Edit expected revenue
Silahkan masuk aplikasi Odoo CRM dan klik leads baru seperti gambar di atas.
Silahkan mengklik edit untuk mengedit expected revenue seperti gambar di atas dan juga di bawah ini.
- Send message
Kita kemudian masuk ke leads tersebut dan mengirimkan pesan melalui email untuk membuat janjian call meeting.
Gambar di atas menunjukkan log dari leads ini.
- Call Meeting
Kita kemudian merencanakan call metting dengan mengklik Meeting seperti gambar di atas.
Kita letakkan cursor pada tanggal dan jam yang kita rencanakan dan klik seperti gambar di atas.
Tampilan di atas adalah tampilan pengisian rencana meeting.
Tampak rencana call meeting pada calender
- Membuat dan mengirim Quotation
Kita masuk ke detail lead dan klik New Quotation seperti gambar di atas.
Gambar di atas adalah Quotation yang sudah dibuat.
Kita kemudian bisa melihat penanda availability stock seperti gambar di atas. Ada gambar hijau yang menunjukkan stock tersedia, sedangkan warna merah menunjukkan stock kurang.
Kita kemudian ingin mengirimkan Quotation melalui email dengan mengklik SEND BY EMAIL seperti gambar di atas.
Gambar di atas adalah tampilan aplikasi untuk mengirim email.
- Konfirmasi quotation dan menjadi Sales Order
Setelah dikirimkan melalui email maka status menjadi QUOTATION SENT. Leads menyetujui Quotation ini sehingga kita mengklik CONFIRM seperti gambar di atas.
Tampak status quotation menjadi SALES ORDER setelah dikonfirmasi.
Dengan demikian proses follow up ini berhasil menjadikan leads menjadi pelanggan.
Informasi lebih lanjut silahkan mengunjungi
1. https://www.odoo.com/slides/slide/business-flow-furniture-store-1123 .
2. https://www.youtube.com/watch?v=XYmuIRtQNkQ .
3. https://www.odoo.com/documentation/14.0/applications/sales/crm.html .
4. https://www.odoo.com/documentation/14.0/applications/sales/sales.html .
Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.
Jika anda tertarik dengan Odoo Enterprise silahkan mengisi form di bawah ini