Pipeline dan Opportunity Dasar pada CRM Odoo

Pembahasan pertama mengenai penerapan Odoo CRM adalah pipeline dan opportunity dasar untuk membahas dasar-dasar dari pipeline dan opportunity.

Pipeline dan Opportunity Dasar pada CRM Odoo adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

1. Dashboard aplikasi CRM Odoo
   
   
2. Melihat semua lead
   Remove My Pipeline:
   
   
   Tampilan semua lead:
   
   
3. Fold and unfold stage
   Fold atau melipat suatu stage:
   
   
   Buka atau unfold stage:
   
   
   Stage kembali terbuka:
   
   
4. Melihat konfigurasi stage
   Pada gear dari stage klik Edit:
   
   
   Konfigurasi suatu stage:
   
   
5. Otomasi Stage
   Dari stage klik Automations:
   
   
   Mulai otomasi:
   
   
   Menyelesaikan simulasi otomasi:
   
6. Menambahkan stage
   Klik +Stage:
   
   
   Memberi nama stage:
   
   
   Memindahkan stage ke lokasi yang diinginkan:
   
7. Menambahkan lead
   Klik New atau + untuk menambah stage:
   
   
   Mengisi form untuk menambahkan lead:
   
   
   Tampak ada update lead maupun potensi pendapatan:
   

 

Halaman-halaman lain berkaitan dengan artikel ini silahkan mengunjungi
1. https://www.odoo.com/slides/slide/crm-basics-pipelines-opportunities-2722
2. https://www.youtube.com/watch?v=3sBjQKFcRWs – Nov 6, 2024

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.

Jika anda tertarik aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini