Sales Team pada Aplikasi CRM Odoo ERP

Untuk mencari pelanggan-pelanggan yang cukup banyak jumlahnya maka perusahaan dapat membagi menjadi team-team sales. Pembagian team sales pun bermacam-macam ada yang

Pembagian sales team berdasarkan staf
Pembagian sales team berdasarkan localization
Pembagian sales team berdasarkan segment
Pembagian sales team berdasarkan tipe pelanggan
Pembagian sales team berdasarkan personalitas staf

Pengelolaan sales team pada aplikasi CRM Odoo ERP adalah seperti berikut ini

Ke Sales Team

Dari aplikasi CRM kita masuk ke menu Configuration | Sales Teams.

Kita kemudian memilih salah satu Sales Team.
Detail sales team

Tampak informasi detail dari Sales Teams, kita kemudian melanjutkan dengan Add Team Members.

Kita kemudian memasukkan team members.

Kita kemudian SAVE dari detail sales team.
Ke team pipeline

Kita kemudian masuk ke Sales | Team Pipelines.

Tampak ada dua sales teams.

Kita dapat memunculkan context menu seperti gambar di atas.

Kita menuju ke PIPELINE salah satu team.
Daftar Team Pipelines

Kita kemudian melihat opportunity-opportunity pada salah satu sales team ini. Kita lanjutkan dengan memilih salah satu opportunity.
Detail Opportunity

Tampak detail dari opportunity. Opportunity name akan menjadi subject pada waktu kita mengirim email melalui aplikasi CRM.

Detail opportunity bagian bawah. Pada bagian ini akan menjadi body email jika kita mengirimkan email ke calon pelanggan melalui aplikasi CRM.
Ke Activity Types

Kita melanjutkan ke Configuration | Activity Types.

Tampak daftar activity types, kita melanjutkan memilih salah satu activity type.
Detail activity type

Tampak detail dari activity type.

Bagian bawah dari activity type.

Kita mendefinisikan Default Next Activity.

Kita kemudian SAVE.

Tampak view dari activity type.
Opportunity List

Kita masuk lagi ke opportunity list dan memilih salah satunya.
Detail opportunity dan activity

Kita masuk ke detail opportunity dan menuju Schedule activity.

Kita kemudian memilih activity type.

Kita melanjutkan pengisian scheduled activity.

Kita kemudian melanjutkan Mark Done.

Pengisian Mark Done yang akan mentrigger scheduled activity berikutnya.

Tampak muncul secara otomatis scheduled activity yang ditrigger dari aktivitas sebelumnya.

Contoh pengisian feedback pada scheduled activity.
Reporting Pipeline

Kita melanjutkan ke Reporting | Pipeline

Fitur Measures pada reporting.

Fitur group by pada reporting.

Fitur Time Ranges pada reporting.

Fitur Time Ranges | Compare To pada reporting.