Manajemen Lead pada Odoo ERP

Lead ini merupakan informasi contact yang masih mentah. Lead ini berada satu tingkat di bawah stage opportunity yang paling rendah seperti digambarkan pada gambar di bawah ini

Perusahaan biasanya mencari lead-lead dengan cara seperti gambar di bawah ini

Lead-lead ini kemudian disaring dan dibagi ke team sales seperti gambar di bawah ini

Lead-lead ini diharapkan menjadi opportunity seperti gambar di bawah ini

Pengelolaan lead pada Odoo ERP adalah seperti penjelasan-penjelasan di bawah ini

1. Aktifkan fitur lead
   
   Dari aplikasi CRM yang ada di Odoo kita masuk ke Configuration | Settings dan mengaktifkan fitur Lead. Kita kemudian masuk ke menu Leads seperti gambar di atas.
   
2. Daftar lead
   
   Kita akan melihat daftar leads, kita kemudian menuju view Kanban seperti gambar di atas.
   
   
   Kita kemudian melanjutkan dengan CREATE lead.
   
3. Pengisian lead baru
   
   Kita kemudian mengisi data lead yang baru seperti gambar di atas.
   
4. Convert lead ke opportunity
   
   Kita melanjutkan convert lead ke opportunity seperti gambar di atas.
   
   
   Kita melanjutkan CREATE OPPORTUNITY dengan Create a new customer.
   
   
   Pada bagian chatter kita melihat adanya konversi dari Lead ke Opportunity.
   
5. Enable leads pada Sales Team
   
   Kita kemudian masuk ke Configuration | Sales Teams.
   
   
   Kita mengaktifkan Leads di mana setiap email yang masuk ke Email Alias di atas akan membuat leads baru dan tidak langsung ke opportunity.
   
6. Membuat lead baru
   
   Kita kemudian melanjutkan dengan pembuatan lead baru dengan CREATE.
   
   
   Kita kemudian mengisi dan melakukan SAVE.
   
7. Convert to merge existing opportunity
   
   Kita melanjutkan ke CONVERT TO OPPORTUNITY.
   
   
   Kali ini kita akan menggabungkan ke Merge existing opportunity  seperti gambar di atas.
   
   
   Kita juga dapat menambahkan lead-lead lain untuk dimasukkan ke existing opprtunity.
   
   
   Kita kemudian klik CREATE OPPORTUNITY.
   
   
   Tampak informasi opportunity yang baru.
   
   
   Tampak informasi pada chatter yang berisi log.
8. Informasi opportunity
   
   Kita kemudian memilih salah satu opportunity.
   
   
   Opportunity name akan menjadi subject jika kita mengirimkan email menggunakan aplikasi CRM.
   
   
   Pada bagian bawah ini akan menjadi body email jika kita mengirimkan email menggunakan aplikasi CRM.

Informasi lebih lanjut silahkan mengunjungi
1. https://www.odoo.com/id_ID/slides/slide/leads-620 .
2. https://www.youtube.com/watch?v=T6BIvWl7RlQ .

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.

Jika anda tertarik mengenai aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini